InvestiPlus s’adresse à :
Particuliers fortunés cherchant à optimiser et sécuriser leur patrimoine financier ;
PME et indépendants désirant investir leurs excédents de trésorerie de manière structurée ;
Familles et héritiers souhaitant une planification patrimoniale et successorale sur mesure ;
Professionnels en quête de stratégies d’investissement à long terme.
| Domaine | Prestations |
|---|---|
| Conseil en investissement | Analyse de profil de risque, stratégie personnalisée, constitution de portefeuille |
| Gestion d’actifs (hors garde) | Suivi régulier du portefeuille, rééquilibrage, veille marchés |
| Planification financière | Retraite, fiscalité, succession, donation |
| Analyse indépendante | Évaluation de produits financiers : ETF, obligations, actions, private equity |
| Accompagnement aux placements | Sélection de prestataires, négociation, structuration de portefeuilles diversifiés |
| Modèle | Description |
|---|---|
| Honoraires de conseil | Forfait horaire ou projet pour la construction ou le suivi de stratégie |
| Abonnements mensuels/annuels | Accès à un accompagnement continu et à un tableau de bord personnalisé |
| Commission sur encours (AUM) | Pourcentage des actifs suivis (ex. : 0,5 % à 1,2 % par an) |
| Forfaits premium | Services étendus incluant rapports mensuels, alertes personnalisées, suivi rapproché |
| Formations & webinaires | Ateliers payants en ligne sur la gestion de patrimoine et les marchés financiers |
Contenu éducatif : guides, newsletters, articles d’analyse économique et fiscale ;
Référencement naturel (SEO) autour de mots-clés comme « conseiller en investissement Genève », « optimisation patrimoine » ;
Publicité ciblée : Google Ads, LinkedIn Ads, médias spécialisés ;
Webinaires gratuits en tant qu’outil de conversion ;
Réseaux professionnels & partenariats avec notaires, avocats, fiduciaires.
Respect strict de la LSFin (Loi sur les services financiers) et OBF/FINSOM ;
Absence de conflits d’intérêt : aucune rétrocommission ou promotion de produits liés ;
Plateforme sécurisée avec accès client protégé, hébergement en Suisse ;
Processus KYC et AML rigoureux avant tout engagement.
Tableau de bord interactif pour les clients (performance, allocation, rendement) ;
Intégration avec outils comme WealthArc, Swissquote API, Ycharts ;
CRM pour la gestion des leads, le suivi des missions et la conformité documentaire ;
Plateforme sécurisée pour la signature électronique et la consultation des rapports.
Expansion vers les marchés francophones d’Europe (France, Belgique, Luxembourg) ;
Développement d’une offre "white-label" pour des banques privées ou conseillers indépendants ;
Lancement d’une application mobile InvestiPlus ;
Intégration de solutions d’investissement responsable (ESG) et de fonds thématiques.